Filant le parfait amour avec la fée Viviane, Merlin n’a toujours pas retrouvé ses pouvoirs. Ayant eu vent que seul Lancelot pouvait trouver le Graal, Vortigern et Morgane capturent Viviane ...

Voilà sept ans que Merlin forme avec la fée Viviane un couple heureux. Mais à cause de son amour, le druide a perdu ses pouvoirs. Fâcheux, car la diabolique Morgane et le cruel Vortigern ont ...